O aplikacji
Gdy handlowiec zmieni status deala na Ofertowanie, system pobiera dane klienta i wybrane produkty/usługi z CRM, wypełnia szablon oferty w Google Docs / Canva, generuje PDF i wysyła do handlowca na Slacka z przyciskiem Wyślij. Czas tworzenia oferty: z 45 minut do 2 minut.
Dla kogo
Dla handlowców i firm e-commerce, którzy tracą 30–45 minut na każdą ofertę handlową kopiowaną ręcznie z CRM do dokumentu. Gotowiec redukuje czas tworzenia oferty do 2 minut — od zmiany statusu deala do gotowego PDF w Slacku.
Najważniejsze funkcje
- Scenariusz Make.com (.json)
- Szablon oferty Google Docs / Canva
- Konfiguracja zmiennych CRM (Pipedrive/HubSpot)
- Skrypt generowania PDF
- Instrukcja dostosowania szablonu
Jak to działa
- Pobierz paczkę ze scenariuszem Make.com, szablonem oferty Google Docs/Canva i skryptem generowania PDF.
- Zaimportuj scenariusz do Make.com i skonfiguruj trigger: zmiana statusu deala na „Ofertowanie” w Pipedrive lub HubSpot.
- Podłącz Google Docs lub Canva API i dostosuj szablon oferty — wstaw dane firmy, produkty, warunki — wszystkie pola mapowane dynamicznie.
- Skonfiguruj mapowanie zmiennych CRM: nazwa klienta, produkty, ceny, warunki płatności → odpowiednie pola szablonu.
- Uruchom skrypt generowania PDF (Apps Script lub Make moduł) i skonfiguruj wysyłkę na Slack do handlowca.
- Przetestuj na testowym dealu CRM, sprawdź PDF i przycisk Wyślij na Slacku, następnie włącz na produkcję.
Cennik i plany
- DIY — 149 zł — pobierasz paczkę i wdrażasz sam (scenariusz Make.com, szablon oferty Google Docs/Canva, konfiguracja zmiennych CRM Pipedrive/HubSpot, skrypt generowania PDF, instrukcja dostosowania szablonu). Pierwsze oferty lecą automatycznie już po kilku godzinach konfiguracji.
- Wdrożenie pod klucz — od 1200 zł — projektujemy szablon oferty pod Twoją markę, konfigurujemy mapowanie wszystkich pól CRM, testujemy na realnych dealach i wdrażamy z przeszkoleniem handlowców. Obejmuje optymalizację layoutu PDF i integrację z istniejącymi procesami sprzedaży.
👉 Wolisz wdrożenie pod klucz? Napisz do nas — zrobimy to za Ciebie.
Plusy, minusy i werdykt
- Czas tworzenia oferty z 45 minut do 2 minut — liczone i potwierdzone u wdrożeniowych klientów Automaciki.
- Oferta trafia na Slack z przyciskiem Wyślij — handlowiec zatwierdza jednym kliknięciem, żadnej pracy technicznej.
- Dane z CRM automatycznie w ofercie — zero błędów przy przepisywaniu nazwy klienta lub ceny.
- Szablon edytowalny w Google Docs lub Canva — dział marketingu może aktualizować wygląd bez dotykania scenariusza.
- Jeden scenariusz obsługuje cały team sprzedaży przy dowolnej liczbie dealów jednocześnie.
- Wymaga konta Make.com i Pipedrive lub HubSpot z dostępem do API — HubSpot w wersji darmowej ma ograniczony dostęp do webhooków.
- Szablon oferty wymaga jednorazowego dostosowania do produktów i warunków firmy — nie jest gotowy do wysyłki bez konfiguracji treści.
- Generowanie PDF przez Google Docs jest niezawodne, ale wolniejsze niż dedykowane narzędzia — przy bardzo złożonych ofertach może zająć do 30 sekund.
Gotowiec dla każdej firmy, gdzie handlowcy narzekają na czas poświęcany na tworzenie ofert — 2 minuty zamiast 45 to nie tylko oszczędność czasu, ale też szybsza reakcja i lepsza konwersja.