O aplikacji
Po podpisaniu umowy (DocuSign / PandaDoc / e-mail z PDF) system automatycznie: tworzy folder projektu w Google Drive, dodaje klienta do CRM i Notion, wysyła powitalny e-mail z harmonogramem, tworzy zadania onboardingowe w ClickUp/Asana i zaprasza do kanału Slack.
Dla kogo
Dla agencji, firm usługowych i korporacji, które po podpisaniu umowy spędzają godziny na ręcznym zakładaniu folderów, tworzeniu zadań i wysyłaniu powitalnych maili. Gotowiec uruchamia cały onboarding w ciągu minut od podpisania umowy.
Najważniejsze funkcje
- Scenariusz Make.com (.json)
- Szablon powitalnego e-maila
- Struktura folderów Google Drive
- Baza zadań onboardingowych Notion/ClickUp
- Instrukcja konfiguracji PDF
Jak to działa
- Pobierz paczkę ze scenariuszem Make.com, szablonem e-maila i strukturą folderów Google Drive.
- Zaimportuj scenariusz do Make.com i skonfiguruj trigger: DocuSign, PandaDoc lub detekcja maila z PDF umowy.
- Podłącz Google Drive i utwórz strukturę folderów według dostarczonego szablonu.
- Połącz CRM (HubSpot/Pipedrive) i Notion — wpisz klucze API, skonfiguruj mapowanie pól klienta.
- Skonfiguruj integrację z ClickUp lub Asana — zaimportuj bazę zadań onboardingowych z paczki.
- Dodaj workspace Slack i skonfiguruj automatyczne zaproszenie do kanału projektu, następnie przetestuj cały flow na kliencie testowym.
Cennik i plany
- DIY — 149 zł — pobierasz paczkę i wdrażasz sam (scenariusz Make.com, szablon powitalnego e-maila, gotowa struktura folderów Google Drive, baza zadań onboardingowych Notion/ClickUp, instrukcja konfiguracji PDF). Kompletny zestaw, który wdrożysz w kilka godzin.
- Wdrożenie pod klucz — od 1200 zł — konfigurujemy cały flow pod Twoje narzędzia i procesy: ustawiamy trigger, tworzymy strukturę Drive, konfigurujemy zadania onboardingowe i testujemy end-to-end. Idealne gdy masz niestandardowy CRM lub złożony schemat onboardingu.
👉 Wolisz wdrożenie pod klucz? Napisz do nas — zrobimy to za Ciebie.
Plusy, minusy i werdykt
- Pełna automatyzacja wieloetapowego onboardingu — Google Drive, CRM, Notion, Slack, ClickUp — jednym triggerem.
- Klient dostaje powitalny e-mail z harmonogramem w minutach od podpisania — pierwsze wrażenie robi się samo.
- Standaryzacja onboardingu eliminuje ludzkie błędy i pominięcia przy każdym nowym kliencie.
- Modułowa budowa — można włączyć lub wyłączyć poszczególne kroki bez przerabiania całego scenariusza.
- Szczególnie efektywny przy 5+ nowych klientach miesięcznie — oszczędność rzędu 2–3 godzin na onboarding.
- Wymaga aktywnych kont w wielu narzędziach jednocześnie (Make.com, Google Workspace, CRM, ClickUp/Asana, Slack) — koszt subskrypcji może być istotny dla małych firm.
- Konfiguracja integracji DocuSign/PandaDoc wymaga odpowiedniego planu w tych serwisach.
- Im więcej narzędzi w stacku, tym dłuższe wdrożenie — wersja DIY przy złożonej konfiguracji może zająć cały dzień.
Jeden z najbardziej kompleksowych gotowców w ofercie — dla agencji i firm usługowych o powtarzalnym onboardingu zwraca się w ciągu pierwszego miesiąca i znacząco podnosi poziom obsługi klienta.