O aplikacji
Blueprint Make: nowy deal Pipedrive/HubSpot ze statusem Won → generowanie umowy z szablonu (PandaDoc/Autenti) → wysyłka do podpisu elektronicznego → po podpisaniu PDF trafia do Google Drive → powiadomienie działu księgowości → zamknięcie etapu w CRM.
Dla kogo
Przeznaczony dla korporacji i firm usługowych, które podpisują umowy z nowymi klientami i tracą dni na wymianę dokumentów, oczekiwanie na podpis i ręczne archiwizowanie. Rozwiązuje problem opóźnień na finalizacji sprzedaży — od wygrania deala do podpisanej umowy w 10 minut.
Najważniejsze funkcje
- plik .json scenariusza Make
- szablon umowy (DOCX do edycji)
- instrukcja konfiguracji PandaDoc/Autenti
- struktura folderów Google Drive
- mapowanie pól CRM → umowa
Jak to działa
- Pobierz paczkę i przygotuj szablon umowy w DOCX — dostosuj dołączony szablon do swojej firmy i rodzaju świadczonych usług.
- Zaimportuj plik .json scenariusza Make i skonfiguruj trigger: zmiana statusu deala na Won w Pipedrive lub HubSpot.
- Skonfiguruj integrację z PandaDoc lub Autenti zgodnie z instrukcją — stwórz konto jeśli jeszcze go nie masz.
- Skonfiguruj mapowanie pól CRM → umowa: imię klienta, firma, adres, wartość kontraktu i inne dane z karty deala.
- Skonfiguruj strukturę folderów w Google Drive i połącz integrację — podpisane umowy będą archiwizowane automatycznie.
- Przetestuj pełny przepływ na testowym dealu: zamknij deal → sprawdź czy umowa wygenerowała się i dotarła do klienta → sprawdź archiwum w Drive.
Cennik i plany
- DIY — 149 zł — pobierasz paczkę i wdrażasz sam: plik .json Make, szablon umowy DOCX do edycji, instrukcja konfiguracji PandaDoc/Autenti, struktura folderów Google Drive i mapowanie pól CRM → umowa. Wdrożenie ok. 2–3h.
- Wdrożenie pod klucz — od 1400 zł — konfigurujemy i uruchamiamy u Ciebie: dostosowujemy szablon umowy pod Twoje usługi, podłączamy CRM i system podpisu elektronicznego, konfigurujemy archiwum Drive i testujemy na żywych dealach. Obejmuje szkolenie zespołu sprzedaży.
👉 Wolisz wdrożenie pod klucz? Napisz do nas — zrobimy to za Ciebie.
Plusy, minusy i werdykt
- Od zamknięcia deala do umowy w rękach klienta w 10 minut — eliminuje jeden z największych friction pointów sprzedaży.
- Podpis elektroniczny przez PandaDoc lub Autenti — w pełni legalny w Polsce, akceptowany przez sądy.
- Automatyczne archiwum podpisanych umów w Google Drive z logiczną strukturą folderów.
- Powiadomienie działu księgowości po podpisaniu — natychmiastowe uruchomienie fakturowania bez ręcznego przekazywania informacji.
- Mapowanie pól CRM → umowa eliminuje błędy przepisywania danych klienta.
- Wymaga płatnego konta w PandaDoc lub Autenti — koszt podpisu elektronicznego per dokument lub abonament miesięczny.
- Konfiguracja mapowania pól CRM → szablon umowy wymaga znajomości struktury danych Twojego CRM i jest specyficzna dla każdej firmy.
- Przy niestandardowych typach umów lub skomplikowanych warunkach kontraktowych szablon DOCX wymaga rozbudowania przez prawnika lub specjalistę.
Eliminuje wąskie gardło między sprzedażą a podpisaniem umowy — dla firm podpisujących wiele kontraktów miesięcznie to oszczędność dni pracy i profesjonalne wrażenie u klienta. Szczególnie wartościowy przy sprzedaży usług subskrypcyjnych.